Exploration de l’évolution de l’industrie automobile vers l’automatisation financière et la prise de decision

Le paysage toujours changeant de la vente au détail automobile incite les directeurs financiers et leurs équipes à exploiter de nouvelles technologies améliorant l’automatisation et la prise de décision, d’après Darren Greenyer, directeur d’Aryza Lending Solutions.

Malgré les espoirs de nombreux concessionnaires automobiles pour une année plus positive en 2022, la forte inflation et la crise persistante du coût de la vie sont un rappel poignant qu’il pourrait y avoir quelques années difficiles à venir pour le secteur du financement automobile.

Les trois dernières années ont présenté un environnement financier incroyablement difficile pour la plupart, voire pour toutes, les industries et les particuliers au Royaume-Uni.

Selon l’Office for National Statistics, l’inflation des prix à la consommation a fortement augmenté ces derniers mois, augmentant de près de 10 % au cours de la dernière année. Cette augmentation est principalement attribuée à la hausse des coûts alimentaires, des transports, du logement, de l’eau, de l’électricité, du gaz et d’autres combustibles. Par conséquent, environ 60 % des adultes déclarent réduire leurs dépenses pour des articles non essentiels, adoptant ainsi une approche de budgétisation pour faire face à la crise.

Concernant l’industrie automobile en particulier, les défis mondiaux liés à la chaîne d’approvisionnement ont provoqué une augmentation exponentielle du prix du pétrole brut, entraînant une hausse des coûts de l’essence et du diesel, tant pour les consommateurs que pour les fournisseurs.

La pénurie mondiale de puces semi-conductrices a fait et continuera de faire des ravages dans la chaîne d’approvisionnement des véhicules, ce qui nuira gravement aux ventes de voitures britanniques tout au long de cette année et de l’année prochaine.

Avec une moyenne de 1 500 à 3 000 puces électroniques nécessaires par véhicule, utilisées dans tout, de la direction assistée aux capteurs de frein et aux systèmes de divertissement, la pénurie mondiale a conduit de nombreux fabricants à réduire ou suspendre la production, faisant ainsi grimper les prix des voitures neuves et d’occasion en raison de la pénurie de demande.

Pour ajouter à cela, un récent rapport du Comité des comptes publics du Parlement britannique met en évidence une nette augmentation des coûts, des formalités administratives et des retards aux frontières pour les entreprises britanniques depuis le Brexit. L’expédition internationale n’a jamais été un processus simple, mais avec les impacts de la pandémie de Covid-19, les chaînes d’approvisionnement fragmentées et les complications liées au Brexit, les tendances des consommateurs changent.

Avec des conducteurs faisant face à des délais allant jusqu’à plusieurs mois pour qu’une nouvelle voiture soit construite et livrée, beaucoup se tournent vers le marché des voitures d’occasion, achetant des véhicules sans subir les longs délais de livraison.

Cependant, maintenant considérées comme des actifs qui prennent de la valeur, la demande croissante de voitures d’occasion se heurte à des limitations d’approvisionnement, en particulier dans les zones soumises à des réglementations strictes sur les zones à faibles émissions (Clean Air Zone) et les zones à émissions ultra-basses (ULEZ).

Défis liés au ratio prêt-valeur : automatisation et prise de décision

Il y a deux variables dans toute analyse de financement automobile: le client et l’actif. Bien que les impacts de la crise du coût de la vie doivent être pris en compte dans les tests de stress, de nombreuses données sont disponibles sur les clients. En revanche, l’actif est une variable bien plus turbulente.

Avec l’augmentation des prix des actifs, les sociétés de financement de voitures d’occasion prêtent, du moins en théorie, davantage. Par exemple, si votre politique est de prêter à 75 % du ratio prêt-valeur (LTV), un actif d’une valeur de 10 000 £ il y a 18 mois entraînerait un prêt de 7 500 £, tandis que s’il vaut maintenant 15 000 £, cela équivaut à un prêt de 11 250 £.

Bien que cela ne pose pas de problème si le client peut se le permettre, des complications surviennent si les prix des voitures d’occasion chutent, dévaluant soudainement l’actif et réduisant sa valeur, et le ratio prêt-valeur augmente instantanément.

En prenant l’exemple d’un montant de 15 000 £, avec un prêt à la valeur (LTV) de 11 250 £, si le prix du véhicule diminue de 20 %, la valeur de l’actif est désormais de 12 000 £. Cependant, vous avez emprunté 11 250 £, ce qui place votre ratio prêt-valeur à 94 %.

Les clients faisant face à des difficultés de paiement constituent malheureusement une issue de plus en plus probable dans l’environnement économique actuel. Cela implique que le risque pour les sociétés de financement de véhicules d’occasion de subir des pertes, en raison de la diminution de la valeur de l’actif récupérable, augmente de manière significative.

Malgré les complications croissantes pour les marchés des voitures neuves et d’occasion, de nouveaux chiffres publiées par la Finance & Leasing Association (FLA) révèlent qu’au cours des quatre premiers mois de 2022, les volumes de nouveaux contrats de financement automobile des consommateurs ont augmenté de 15 % par rapport à la même période de l’année précédente.

Pendant les quatre premiers mois de 2022, les rapports récents ont indiqué que les volumes d’affaires sur le marché du financement automobile pour les voitures neuves chez les consommateurs étaient 15 % plus élevés que l’année précédente, et 20 % plus élevés sur le marché du financement des voitures d’occasion pour les consommateurs.

Pour rivaliser dans ce paysage de vente au détail unique et en constante évolution, les directeurs financiers des concessionnaires se tournent vers des systèmes numériques axés sur le consommateur – plaçant leurs clients au cœur du modèle d’achat tout en fournissant des services personnalisés.

Innovation: automatisation et prise de décision

L’industrie automobile continue de réaliser des avancées en matière d’innovation et de services numériques, en mettant énormément l’accent sur les départements marketing et ventes. Ces dernières années, le processus d’achat de voitures a été analysé et adapté, accélérant l’adoption de capacités en ligne pour suivre l’évolution des habitudes d’achat des consommateurs.

Alors que beaucoup pensent que le maintien de relations solides avec les clients relève de l’équipe de marketing et de vente, les processus de paiement, les prêts et les contrôles de solvabilité sont tout aussi importants – et, malgré les innovations rapides dans d’autres secteurs de l’entreprise, une grande partie du financement automobile d’un concessionnaire reste hors ligne – sur papier et manuel.

Pendant ce temps, stimulées à la fois par le nombre croissant d’acheteurs millénaux et de la génération Z et par la facilité quotidienne des interactions numériques, les attentes des consommateurs évoluent.

Les jeunes acheteurs, fervents de la technologie, modifient le lieu où sont prises les décisions financières cruciales. La croissance des capacités et de la disponibilité des technologies financières signifie que les consommateurs s’attendent à gérer leurs finances du creux de leur main. Selon EY, les futurs acheteurs de voitures sont de plus en plus enclins à éviter les démarches administratives en personne, avec deux tiers des consommateurs affirmant qu’ils préféreraient obtenir un financement en ligne.

Automatiser le processus de prêt de financement automobile et adopter la technologie financière (fintech) est l’une des façons dont les concessionnaires peuvent commencer à mettre en œuvre une transformation numérique généralisée, tout en maintenant de solides performances financières et en assurant la satisfaction client.

Solutions sur mesure

De l’acquisition et de la sélection du bon plan à la gestion continue du portefeuille de prêts, en passant par les plans de paiement et les stratégies de gestion des arriérés, toutes les étapes du parcours du client peuvent être améliorées efficacement par des solutions de bout en bout, hautement configurables.

Le secteur du financement automobile offre aux concessionnaires et aux prêteurs la possibilité de tirer parti de la technologie, d’entrer dans une nouvelle ère de transparence financière et de faire de leur expérience en matière de financement un avantage concurrentiel.